【光伏】

组件的价格和排产是未来的国内市场未来的两个核心要素，目前：

供需方面，受部分低价订单无法交付导致重新招标拉动招标需求，此外海外欧洲近期现货价格降价幅度开始收窄，订单也开始小幅度回温，释放信号库存正在滚动消化。

价格方面，二三线厂商价格压力下减少对电池片采购进而缓解组件成本压力，预计后续一线排产仍较好，价格触底回升。

【锂电池】

欧盟正式开启对华电动汽车反补贴调查程序，对中国车企及锂电产业链均影响有限，

终端需求：1）国内：8月销量79.8万辆，环比增长8.2%，月度数据表现较好，但电池厂对9、10旺季仍持谨慎态度，龙头9月排产下调，中游材料的例如正极单子越来越短，9月份能见度较差，叠加碳酸锂跌价，下游库存和拉货较低，前期下游备货较少的负极相对排产和拉货较好；2）海外：本周由于海外前期叠加库存导致短期电池需求低于预期，储能方面部分公司下调出货预期。

盈利端: 电池端盈利Q2相对稳健，材料端单季度盈利持续下行。

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