• 组合设计

  依据客户风险收益特征，进行投资需求分析，确认投资目标和最佳的投资方案。

• 投资管理

  对账户的投资进行专业化管理，并随时与客户联系互动。

• 客户拜访

  指定投资经理定期与不定期拜访客户，提供投资者质询服务。

• 信息共享

  提供第三方专业金融投资信息及研究报告

• 定期报告

  提供净值周报，产品季报等特定投资报告与投诉建议报告。

• 专题报告

  提供定期举办投资理财说明会、财经专题报告及专户理财客户专场交流会等相关活动。