行业观察(计算机):新基建对于计算机板块的影响-大数据
来源:2020-03-23

   分细分领域来看,大数据中心是云计算的基础设施,数据中心的增长依赖于科技巨头云服务收入的持续提升。2018年BAT巨头纷纷加大资本开支增强自身在云业务等领域的竞争力。但进入2019年,科技巨头的IT资本开支投入有所放缓:尤其是各家2019年2季度的资本开支同比增速大幅下滑。而2019年3季度的资本开支同比下滑的速度明显收窄,腾讯的资本开支同比增速转正;阿里和腾讯的2019年3季度资本开支环比2019年2季度均出现了大幅增长。

 032301.png    资料来源:Wind (华宸未来基金整理)

   随着下游科技巨头及运营商资本开支的回暖,2020年的服务器需求有望迎来快速回升。另外,在疫情期间,以云计算作为支持的在线办公、在线会议发挥了很大的作用,充分培养了用户的需求,即使疫情缓和,这些工具的需求也将有望持续存在,云计算需求随之持续提升并拉动服务器需求上行。根据IDC预测,预计2020年的服务器市场恢复双位数增长为13.1%。

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