上周光伏产业链，电池片环节和一体化组件个股表现较好，主要还是2022年以来电池片大尺寸需求超预期，带动了产业链格局的变化以及盈利修复。

上周电池片普涨后进一步强化Q3电池盈利修复预期,目前考虑电池企业改造和落后产能淘汰影响，目前大尺寸供需处于紧平衡状态。从Solarzoom数据看来，电池片毛利率下降，主要是部分厂商以低于市价小批拉货。同时带动了组件一体化企业的拉升。

从中共中央政治局7月28日会议内容来看，提到要提升能源资源供应保障能力、加大力度规划建设新能源供给消纳体系，供给主要包括了大型风光基地和分布式电源的建设，所以Q4国内集中式确定性又上了一层保险，整体光伏将依旧维持高景气度。

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